Retour Gestion de patrimoine (M2) Monnaie, banque, finance, assurance Présentation Organisation Programme Formation continue Et après ? Présentation Présentation Organisation Programme Formation continue Et après ? Objectifs Dans une perspective d'insertion professionnelle, le Master est conçu et géré en partenariat avec le CFPB, organisme principal de formation professionnel du secteur bancaire. L'objectif est de permettre aux étudiants ayant obtenu un niveau L3 dans les domaines de la gestion et de l'économie d'acquérir des connaissances théoriques indispensables à la maîtrise des divers domaines de la banque et de la finance, et des compétences pratiques permettant à de futurs collaborateurs en banque d'être rapidement opérationnels au sein d'une agence.En première année de Master : les alternants reçoivent un enseignement théorique et pratique leur permettant de se former au métier de conseiller clientèle de particuliers.En deuxième année de Master : L'objectif est de former des cadres de haut niveau dans le domaine du conseil patrimonial en leur apportant les connaissances économiques, juridiques, fiscales et financières nécessaires pour exercer ce métier.*Les + de cette formation :Un diplôme qui répond à de forts besoins d'expertise dans le secteur bancaire.Des méthodes pédagogiques variées, au sein d'enseignements dispensés par des intervenants universitaires et professionnels, tous spécialistes des thématiques traitées.Partenariat avec le CFPB : un accompagnement dans la recherche d'un contrat d'alternance + un suivi tout au long de la formation + accès au campus numérique (documentation, informations, outils collaboratifs). Compétences Savoir réaliser une étude de la situation sociale et patrimoniale d'un client / Ecouter et conseiller (connaissances juridiques, économiques, financières).Définir une stratégie de placement et d'optimisation fiscale et proposer des solutions adaptées et personnalisées, compte tenu de l'objectif visé par le client.Analyse et maîtrise des risques, veille réglementaire (fiscalité notamment) et technique (connaissance produits et instruments financiers, de défiscalisation).Développer le portefeuille de nouveaux clients / Accompagner et assurer un suivi du patrimoine de ses clients (fidélisation). Organisation Organisation La formation se déroule sur deux années (non semestrialisées).La première année du Master se déroule à l'IAE, elle est commune aux deux parcours Conseiller clientèle de professionnels et Conseiller patrimonial agence.Volume horaire : Pour le M1, 560h dont 294h université et 266h CFPB / Pour le M2, 490h dont 252h université et 238h CFPB.Crédits: 60 + 60 ECTS. Contrôle des connaissances Contrôle continu et/ou examens terminaux. Soutenance du mémoire de fin d'études en juin. Examens nationaux CFPB (certification professionnelle). Responsable(s) pédagogique(s) Guillaume Müller Courriel Corinne Lefour-vaillant Courriel Samba Diop Courriel Programmes SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE Volume horaire CM TD TP ECTS BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 0 UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES 10 Macroéconomie et politiques économiques 36 24 12 5 Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise 36 24 12 5 UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE 10 Corporate Governance 12 12 2 Diagnostic Stratégique des Entreprises 36 24 12 4 Gestion Financière 36 24 12 4 UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES 10 Initiation à R 24 24 4 Ingéniérie de l'analyse des données 36 24 12 3 Reading Economic News 24 24 3 SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE Volume horaire CM TD TP ECTS BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 0 UE4 CHOIX ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 0 UE4 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS BANQUE FINANCE 15 Economie de l'assurance 12 12 2 Institutions monétaires et finances internationales 36 24 12 0 Marchés boursiers et instruments financiers 36 24 12 4 Macroéconomie financière européenne 24 18 6 3 Théories et Histoire des crises financières 18 18 3 UE4 ENSEIGNELENTS OPTIONNELS RECHERCHE 15 Analyse des systèmes économiques changements institutionnels 36 24 12 5 Institutions monétaires et finances internationales 36 24 12 3 Théories et Histoire des crises financières 18 18 3 Théorie et histoire de la pensée économique approfondies 36 24 12 0 UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES 15 Analyse des données qualitatives 36 24 12 0 Choix Enseignement Transverse 0 1 CM de la voie recherche 0 Analyse des systèmes économiques changements institutionnels 36 24 12 0 Théorie et histoire de la pensée économique approfondies 36 24 12 0 Mémoire de recherche 0 Stage de 3 mois 0 E-marketing 18 18 0 Langues étrangères appliqués 20 20 3 SEMESTRE 1 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE Volume horaire CM TD TP ECTS BONUS MASTER 1 SEMESTRE 1 0 UE1 ANALYSE ET ENJEUX POLITIQUES ECONOMIQUES 15 Analyse Systèmes Economiques et Changements Institutionnel 36 24 12 0 Politiques et Modèles Economiques de l'Entreprise 36 24 12 0 Théorie et histoire de la pensée économique approfondies 36 24 12 5 UE2 STRATEGIE DE L'ENTREPRISE 9 Corporate Governance 12 12 2 Diagnostic Stratégique des Entreprises 36 24 12 3 Gestion Financière 36 24 12 4 UE3 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES 6 British and American Civilization 24 24 3 Ingéniérie de l'analyse des données 36 24 12 3 SEMESTRE 2 MASTER 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE Volume horaire CM TD TP ECTS BONUS MASTER 1 SEMESTRE 2 0 UE4 ENSEIGNEMENTS DE PARCOURS 15 Economie financière européenne 36 24 12 3 Institutions monétaires et finances internationales 36 24 12 4 Marchés boursiers et instruments financiers 36 24 12 5 Théories et Histoire des crises financières 18 18 3 UE5 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSES 15 Analyse des données qualitatives 36 24 12 4 Langues étrangères appliqués 20 20 3 Modélisation et exploitation de bases de données 24 24 4 Macroéconomie et politiques économiques 36 24 12 4 VET MIROIR MASTER 2 MONNAIE FINANCE - GESTION DE PATRIMOINE Volume horaire CM TD TP ECTS BONUS MASTER 2 0 UE2 ANALYSE ET INGENIERIE FINANCIERE 9 Analyse financière 21 14 7 0 Gestion de portefeuille - actions et obligations 14 14 0 Marchés financiers 14 14 2 Mathématiques financières et produits dérivés 14 14 2 UE3 ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 9 Conjoncture économique et financière 14 14 0 Epargne, retraite, prévoyance 14 14 2 Anglais appliqué 14 14 1 Régulation bancaire et financière 14 14 0 UE4 METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE RELATIONNELLE ADAPTEE 9 Découvrir le client et sa situation par l'approche globale 3 Prendre en charge le client "bonne gamme" 3 Préparer l'entretien de découverte 3 UE5 PROPOSER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES ADAPTEES AUX BESOIN 6 Expliquer au client les impacts des préconisations sur sa si 4 Etablir les préconisations adaptées aux objectifs à la situa 2 UE6 CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE PATRIMONIALE 9 Analyser et développer son portefauille de clients patrimoni 3 Analyser ses performances commerciales et rendre compte à sa 1 S'assurer de la qualité de service et de relation avec le cl 2 Concrétiser les propositions faites aux clients "bonne gamme 3 UE7 PROJET DE MEMOIRE 6 Outils de diagnostic agence 7 7 1 Méthodologie de projet 7 7 2 Rédaction et soutenance 5 5 3 A savoir Niveau d'entrée: Niveau II (Licence ou maîtrise universitaire) Niveau de sortie: Niveau I (supérieur à la maîtrise) Conditions d'accès Conditions d'accès FC Étudiants post licence, Personnes en reprise d'études, Salariés, demandeurs d'emploi, VAE• Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 3 (sciences économiques et/ou de gestion)• Être titulaire d'un diplôme Niveau bac + 4 (sciences économiques et/ou de gestion, Droit), pour une entrée directe en M2 Calendrier et période de formation FC Rythme : Deux années de formation / Alternance 15 jours/15 jours / Soutenance du mémoire à la fin de la deuxième année, en juin. Références et certifications Identifiant RNCP: 38542 Codes ROME: C1203 - Relation clients banque/finance C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier C1207 - Management en exploitation bancaire C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers Codes FORMACODE: 41003 - Gestion portefeuille 41077 - Gestion risque banque assurance 41070 - Gestion exploitation banque 41092 - Clientèle entreprise 41084 - Crédit bancaire Codes NSF: 122 - Economie Contacts Formation Continue SFCU 03 22 80 81 39 Courriel 10 rue Frédéric Petit 80048 Amiens Cedex 1 France Et après ? Débouchés professionnels Responsable d'équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la banque / assurance, gestionnaire de fortune, ingénieur patrimonial, gérant de cabinet indépendant. Secteurs d'activités (visés par la formation) Banques, secteur de l'assurance, cabinets privés de gestion de patrimoine. Le 10/10/2023
