Avenue des Facultés Le Bailly
80025 Amiens Cedex 1
Licence professionnelleAssurance, banque, finance : Chargé de clientèle - Conseiller gestionnaire de clientèle de particuliers
Présentation
Les plus de cette formation
Elle a pour objectif de former des conseillers de clientèles de particuliers ayant une double compétence, Technique et Commerciale, capables de gérer et suivre un portefeuille « grand public ». Le conseiller assure notamment la prospection, le conseil, la négociation et la vente de produits bancaires, d'épargne ou encore d'assurance, adaptés à la situation des clients de son portefeuille.
Compétences
Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral – Savoir appréhender la complexité de l'environnement socio-économique – Savoir utiliser les Technologies de l'information et de la Communication actuelles
Principales compétences et capacités spécifiques :
Être capable d'appréhender l'organisation d'une banque à réseau et de comprendre son fonctionnement en interaction avec l'évolution de son environnement,
Être Capable d'analyser la situation économique d'un client,
Être capable de proposer une offre globale produit/service spécifique à un client,
Être capable de conduire et conclure une vente,
Être capable d'assurer la gestion de la relation client
Condition d'accès
titulaire du bac+2
dossier e-candidat
Après la formation
Poursuite d'études
Conçues avec un objectif d'insertion immédiate, les licences professionnelles ont fait la preuve de leur efficacité. Il en existe plus de 1.800 spécialités. Elles couvrent tous les secteurs de l'économie, et sont bien reconnues par les entreprises qui en sont parties prenantes, de la conception aux enseignements. Et elles affichent des taux d'emploi à la sortie de 75 à 95 %!
Débouchés professionnels
Les activités visées par le diplôme concernent au sein d'une agence bancaire, le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille clients "grand public"
L'attaché commercial assure les missions suivantes :
• prospecter, conseiller, négocier et vendre une réponse adaptée à la situation des clients
• assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique
• suivre et gérer le risque client du portefeuille en responsabilité
Secteurs d'activités (visés par la formation)
Secteur bancaire
Organisation
La formation est axée sur des mises en situations de projets avec des professionnels.
L'enseignement est dispensé sous forme de cours, et d'études de cas par des professionnels (60%) et des enseignants.
La formation comprend
- 546 heures de pédagogie + certification complémentaire de 126h
- 70 heures de projet tuteuré en entreprise
- Alternance en entreprise Le Rythme de l'alternance varie selon les partenaires pédagogiques et leurs enseignes : 1 semaine en entreprise et 1 semaine en formation ou 3 jours en entreprise et 2 jours en formation.
Volume horaire : 672 h au total, 60 Crédits ECTS
Période de formation
Contrôle des connaissances
Contrôle continu - Chaque UE fait l'objet d'au moins un contrôle de connaissances en fin de semestre. Il se présente sous forme de contrôles continus (travaux pratiques et/ou travaux dirigés) et d'examens terminaux écrits, de rapports et dans certains cas, d'épreuves et/ou exposés oraux.
Programme
VETMiroir LICENCE PRO ABF - CHARGE DE CLIENTELE BANCAIRE | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
BCC 1 Compétences théoriques | 18 | ||||
- UE 1.1 Maitriser l'environnement bancaire et les risques | 12 | ||||
- EC1 Economie générale et socioéconomie des ménages | 14 | 14 | 2 | ||
- EC2 Le système bancaire français et la réglementation pruden | 14 | 14 | 2 | ||
- EC3 Firme bancaire: notion de compta, indicateurs de perf. | 14 | 14 | 2 | ||
- EC4 Stratégie des groupes et des enseignes du secteur ABF S5 | 14 | 14 | 2 | ||
- EC4 Stratégie des groupes et des enseignes du secteur ABF S6 | 7 | 7 | 1 | ||
- EC5 Environnement international | 14 | 14 | 1 | ||
- EC6 Marchés des capitaux | 14 | 14 | 1 | ||
- EC7 Gestion des risques bancaires et financiers | 14 | 14 | 1 | ||
- UE 1.2 Maitriser l'environnement juridique et fiscal | 6 | ||||
- EC1 Droit patrimonial et droit de la famille | 21 | 21 | 2 | ||
- EC2 Fiscalité des revenus et du patrimoine | 28 | 28 | 2 | ||
- EC3 Droit bancaire et droit des assurances | 21 | 21 | 2 | ||
BCC 2 Compétences tranversales | 5 | ||||
- UE 2.1 Ouverture | 5 | ||||
- EC1 Calcul et raisonnement financier | 21 | 21 | 2 | ||
- EC2 Anglais bancaire | 21 | 21 | 2 | ||
- EC3 Compétences en informatique et environnement numérique | 14 | 14 | 1 | ||
BCC 3 Gérer relation client/prospect dans environne bancaire | 6 | ||||
- UE 3.1 Déclencher les prises de conscience | 3 | ||||
- EC1 Déclencher les prises de conscience - Développer relatio | 35 | 35 | 3 | ||
- UE 3.2 Qualifier les projets du client | 3 | ||||
- EC1 Qualifier les projets du client - Porter solutions adapt | 35 | 35 | 3 | ||
BCC 4 Conseiller client/prospect et proposer solutions banca | 12 | ||||
- UE 4.1 Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation | 3 | ||||
- EC1 Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation | 21 | 21 | 3 | ||
- UE 4.2 Identifier les solutions (Serv. Epargne. Prévoyance) | 3 | ||||
- EC1 Traduire les besoins et identifier les solutions adéquat | 35 | 35 | 3 | ||
- UE 4.3 Traiter les besoins de financement | 3 | ||||
- EC1 Traiter les besoins de financement en gérant le risque | 28 | 28 | 3 | ||
- UE 4.4 Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi | 3 | ||||
- EC1 Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi | 21 | 21 | 3 | ||
BCC 5 Contribuer au résultat de son établissement bancaire | 4 | ||||
- UE 5.1 Actionner les leviers de développement | 1 | ||||
- EC1 Valoriser le portefeuille client - Actionner les leviers | 14 | 14 | 1 | ||
- UE 5.2 Développer la satisfaction client | 2 | ||||
- EC1 Développer la satisfaction client - identifier irritants | 21 | 21 | 2 | ||
- UE 5.3 Contribuer à l'accroissement du PNB | 1 | ||||
- EC1 Contribuer accroissement du PNB en cohérence avec straté | 14 | 14 | 1 | ||
BCC 6 Développer esprit d'analyse, autonomie dans le travail | 15 | ||||
- UE 6.1 Développer son employabilité | 15 | ||||
- EC1 Projet Tutoré S5 | 35 | 35 | 3 | ||
- EC1 Projet Tutoré S6 : Analyse - Diagnostic - Problématisati | 35 | 35 | 5 | ||
- EC2 Projet Collectif S5 | 14 | 14 | 5 | ||
- EC2 Projet Collectif S6 : Traiter une thématique d'actualité | 7 | 7 | 2 |
Formation continue
Condition d'accès
Personnes en reprise d'études, salariés CPF , demandeurs d'emploi, VAE, ...
Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 minimum
Modalités de recrutement
Dossier E Candidat
Calendrier et périodes de formation
Année universitaire
Modalités de l'alternance
2 semaines en entreprise
2 semaines à l’IUT
A savoir
Coût de la formation : 9850 €
Volume horaire : 546
Références & certifications
Identifiant RNCP : 30181
Codes ROME :
- C1102 : Conseil clientèle en assurances
- C1203 : Relation clients banque/finance
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire
- C1201 : Accueil et services bancaires
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier
Codes FORMACODE :
- 41054 : Banque assurance
- 41058 : Assurance biens particulier
- 41075 : Service bancaire
- 41062 : Banque
- 41075 : Service bancaire
- 41077 : Gestion risque banque assurance
- 41080 : Relation banque
- 41083 : Clientèle particulier
Codes NSF :
- 313 : Finances, banque, assurances
Contacts
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